Por Alejandra Soto
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Foto: Cortesía de Freepik.com
El régimen de zonas francas de Costa Rica reportó el ingreso de 61 nuevas empresas en 2021.

Pese a que los pronósticos para 2023 aún pintan un entorno de incertidumbre en lo que se refiere a la economía global, los análisis de las principales consultoras internacionales destacan que ciertas industrias continúan en una expansión franca debido a los cambios en el comercio mundial, además de su intención de aprovechar las oportunidades que toda crisis trae consigo.

Según Abraham Fernández, director para el sector industrial de Newmark, el comercio exterior fue uno de los rubros más afectados por la pandemia y que aún sigue en recuperación. La suspensión de las actividades comerciales trajo consigo disrupción en las cadenas de suministro en todo el mundo, lo que impactó directamente a los precios del transporte, energía y una caída importante de las ventas que se refleja en inflación a nivel global.

Además, en China se siguen implementando políticas “Cero COVID” que implican extensos confinamientos, por lo que hay estimaciones que plantean que alrededor del 79% de las empresas manufactureras estadounidenses en el país asiático, ya iniciaron o tienen planes de reubicar parte de sus operaciones en Norteamérica, lo que se denomina actualmente como nearshoring.

Las crecientes preocupaciones ambientales, sumadas a la crisis sanitaria y la guerra de Rusia en Ucrania, también han generado un contexto donde la región puede aportar a la economía global y al combate contra la inflación mediante una mayor participación en las cadenas globales de suministro, de manera sostenible y equitativa.

Así lo ha destacado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que estima que la ganancia potencial para América Latina y el Caribe de las oportunidades de nearshoring en el corto y mediano plazo podrían representar un aumento de hasta $78.000 millones en nuevas exportaciones de bienes y servicios, con importantes oportunidades para la región en la industria automotriz, textil, farmacéutica y energías renovables, entre otras.

México y Brasil tendrían las mayores oportunidades, aunque todos los países se beneficiarían, de acuerdo con datos del ente internacional. La cifra de $78.000 millones se compone de $64.000 millones en comercio de bienes y $14.000 millones en comercio de servicios.

Los 8 fenómenos que aceleran el nearshoring

Para entender a detalle cómo se ha dado con más fuerza la tendencia del nearshoring, Martín Ibarra, vicepresidente de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas y presidente de Araujo Ibarra Consultores Internacionales, destaca ocho fenómenos que se han confabulado en el mundo en los últimos años e inclinan el comercio mundial hacia esta tendencia.

1. Brexit, la reformulación total de la política comercial de Reino Unido a raíz de una separación total de la política aduanera y de comercio de la Unión Europea.
2. Guerra comercial Estados Unidos y China. El país asiático bajó sus exportaciones en $120.000 millones a Estados Unidos en 2021 y 30 países las incrementaron en $82.500 millones al país del norte de América.
3. COVID-19, provocó la ralentización de los flujos de comercio de bienes y servicios en el mundo.
4. Incremento en el precio de los fletes de China hacia Estados Unidos hasta en seis veces. De Julio 2019 a Julio 2022, el incremento fue del 408%. Existen trayectos donde el flete vale más que el producto que va en el contenedor, por lo que la cercanía se ha convertido en una estrategia clave para el nuevo comercio internacional.
5. Evolución del e-commerce. Este fenómeno ha permitido que las PYMES puedan llegar directamente a su cliente del exterior.
6. Concentración de las cadenas regionales de valor. China dejó de exportar más de $108.000 millones hacia Estados Unidos.
7. Alineación geopolítica de las cadenas globales de valor. Hay una tendencia a comerciar con países que comparten mismos principios y regímenes políticos.
8. Sostenibilidad del comercio mundial. La reducción de esta huella puede ser una oportunidad para hacer más competitivas las exportaciones de la región, especialmente las de alimentos.

Según Ibarra estos fenómenos han transformado el comercio mundial, motivando una reubicación de los proyectos cerca del consumidor.

“Por ejemplo, por cada punto que suba el comercio transfronterizo, se necesitan 1.000.000 de m2 de nuevas áreas logísticas para el comercio electrónico. Por ello, el nearshoring es hoy una oportunidad fantástica que América Latina debe aprovechar al máximo”, puntualiza el presidente de Araujo Ibarra Consultores Internacionales.

Foto: Cortesía de Newmark
Mercado inmobiliario industrial mexicano refleja signos positivos para 2023.

¿Cómo aprovechar esas oportunidades en la región?

A los ojos del vicepresidente de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas, ante esa transformación en el comercial mundial, la principal ventaja competitiva que posee Latinoamérica es la energía limpia.

“Mientras el 59% de la energía en América Latina es limpia, solo el 8,5% lo es en Asia y el 10% en Europa. Este es un argumento irrefutable y una manera de ver los negocios e el futuro”, argumenta Ibarra.

En cuanto a los países del Istmo, Paraguay lidera la generación de energía renovable con el 100% del total que se genera en el país, seguido por Costa Rica con el 98,20% y Uruguay con el 96,70%.

A este argumento, el especialista suma la importancia que tiene hoy en día la producción de Hidrógeno como el combustible y la materia prima del futuro, imprescindible para la descontaminación del planeta.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title="opina Martín Ibarra"]Los países y las zonas francas que tengan estrategias de producción de energía limpia están condenados al éxito. Los vientos están soplando a favor de la región y las zonas francas serán, en definitiva, claves en la consolidación de esta estrategia y en la atracción de Inversión Extranjera Directa.[/quote]

Con estas tendencias sobre la mesa, México, Brasil y Argentina son las economías más grandes de la región que dominan más de la mitad del mercado exportador. No obstante, el experto destaca el potencial que poseen otros países como Colombia, República Dominicana y Costa Rica, quienes han sabido aprovechar las oportunidades del nearshoring.

En el caso de México, que se perfila como uno de los mayores beneficiarios de la región para sumar nuevas exportaciones por esta tendencia, ya ha dado muestras en el último año del aterrizaje de nuevas empresas y la necesidad de más espacios industriales.

Según Newmark, al cierre de 2022, tanto los mercados industriales de la frontera de México como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, al igual que la región Noreste y Occidente del país como Monterrey y Guadalajara, han planteado cifras históricas de absorción con arrendamientos de superficies industriales por arriba de los 18.000 m2 y por ende vacancias menores al 1% del inventario total de naves industriales en renta.

“Esto refleja la gran oleada de empresas de diversos sectores que, como medida para reducir el riesgo de cierres parciales o totales de sus operaciones en Asia, están aterrizando en las mencionadas ciudades y estados que se han caracterizado por tener mano de obra calificada, infraestructura de clase mundial y servicios para recibir a todas estas empresas de primer nivel que buscan justamente establecerse de manera ágil, ordenada y formal para arrancar sus operaciones en México”, explica Abraham Fernández, director para el sector industrial de Newmark.

El último reporte de actividad del mercado inmobiliario industrial de nearshoring en México presentado por CBRE, muestra que después del máximo histórico en la demanda bruta y la alta demanda por espacios Build to Suit y en pre-arrendamiento en 2021, se espera un cierre en 2022 con un crecimiento de casi 14% en términos de demanda nueva o neta y una comercialización total de espacios (demanda bruta) muy similar a la del año pasado.

Al tercer trimestre de 2022, se alcanzó 1.200.000 m2 de demanda por nearshoring, esto representa casi el doble de la cifra anual con la que cerró el 2021. Asimismo, durante el 2022, la fabricación de autopartes representó cerca del 40% de la demanda por nearshoring, mientras que la manufactura de muebles, maquinaria y electrodomésticos mantienen una tendencia fuerte de participación.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title="explica Francisco Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Industrial y Logística de CBRE"]Entre enero y septiembre de 2022, las inversiones provenientes de China representaron el 40% de demanda por nearshoring, cifra consistente con la demanda que hemos registrado en México en los últimos cuatro años desde ese país asiático.[/quote]

Para el caso de Costa Rica, destaca por ser el lugar donde más proyectos nuevos se han establecido en el último año. En 2021, fue el país número uno en el mundo para atraer inversiones de nueva creación, según la revista internacional fDi Intelligence, que analizó 84 países en el Greenfield Performance Index 2021.

“El país atrajo una cantidad de proyectos de Inversión Extranjera Directa 11,4 veces mayor a la esperada, considerando el tamaño de su economía. Esto demuestra la capacidad que posee Costa Rica de atraer nuevas inversiones y la necesidad de aprovechar el nearshoring en sectores prioritarios”, puntualiza Carlos Wong, director general de Coyol Free Zone.

En la actualidad, en Costa Rica operan 519 empresas dentro del régimen de zonas francas, las cuales generan alrededor de 139.373 empleos directos, así como el 55% de las exportaciones de bienes del país y atrajeron $1.711 millones en IED en 2020.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title="destaca Wong"]Las zonas francas representan precisamente esa capacidad del país de exportar, es decir, generar dólares en Costa Rica, y a su vez generar y atraer inversión. Este es un tema que nos permite ya no solo hablar de empleo sino de la contribución del régimen de zona franca en la estabilidad económica y cambiaria del país.[/quote]

La inversión en zonas francas aumentó en más de cuatro veces su valor nominal de 2012 a 2021. Como resultado del nearshoring, durante 2021 se dio un crecimiento en la cantidad de empresas que ingresaron al régimen de zonas francas, con 61 nuevos ingresos y 37 reinversiones.

Para el director de Coyol Free Zone, parque que lidera las exportaciones de Dispositivos Médicos en Costa Rica por encima de los $2.000 millones al año, las ventajas que ofrece el país de cara al nearshoring son enormes. No obstante, aún hay retos pendientes de superar.

“Uno de los temas en los que tenemos que trabajar más es el de talento humano, el cual nos ha distinguido desde hace muchos años. Sin embargo, considero que debemos profundizar en aspectos como mayor especialización en carreras más especializadas que son fundamentales para el crecimiento de estas industrias y empresas de servicios de valor agregado. Asimismo, formar una capa muy importante de técnicos”, concluye Wong.

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