Por Andrea Rodríguez 
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Foto: Electroplast, empresa 100% costarricense, reubicó sus operaciones industriales en zona franca fuera de GAM (Orotina, Alajuela), aprovechando incentivos fiscales adicionales.

En 2020, 55 empresas ya instaladas en Costa Rica expandieron su actual operación contratando más personal, o trayendo una nueva línea de producción o actividad de servicios. La cifra significa que más de la mitad de la totalidad de proyectos (81) considerados como nuevos para ese año, fueron de la mano de las reinversiones, según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Es justamente la opción de tener metros cuadrados disponibles a futuro una de las variables más importantes para que inicialmente una empresa elija al país para instalarse. Luego, para reinvertir, explica el presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) y gerente general de Zona Franca Coyol, Carlos Wong, juegan otros elementos.

El primero de ellos, que el cliente esté satisfecho con el desarrollador, “si el cliente ve que los servicios que le proveen son apropiados, ya hay un primer paso”. El segundo, que las sinergias de la compañía alrededor del desarrollo logístico sean de calidad.

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“Es fundamental las condiciones de servicio al cliente que viene recibiendo la empresa de parte del desarrollador. Esto es muy importante, es fundamental el servicio al cliente en la inversión inmobiliaria”, reitera el gerente.

Claro está, las reinversiones no tienen una única cara o fórmula. Pueden darse en el mismo lugar donde se instaló la empresa a su llegada al país o en otro parque empresarial. Además, dependiendo del sector, si es manufactura, logística o servicios, también tienen características únicas.

Wong lo explica como que cada reinversión es un mundo y que en el caso de las empresas de servicios posiblemente la parte más importante está relacionada con un crecimiento de sus estaciones de trabajo y ahí, la disyuntiva está en si crecen en espacio físico o virtual.

“En servicios hay una mayor estandarización del tipo de soluciones y las diferenciaciones están más bien en el valor agregado que cada desarrollador le pueda dar a sus inquilinos”, menciona.

Esa variable quedó más que evidenciada en tiempos de pandemia, donde la presencia del teletrabajo replanteó la necesidad de cuestionarse si tener espacio adicional o no es el norte por seguir.

“Estamos en un periodo de transición viendo cuál será el modelo de negocio”, plantea Solezzi, de Cinde.

Por su parte, en manufactura, las reinversiones están basadas en una búsqueda de crecimiento en las áreas de trabajo (zonas de manufactura) y bodegaje.

“Los crecimientos normalmente están relacionados con la parte operativa, no administrativa, por lo que esas reinversiones van aparejadas a mayor empleo”, dice el gerente de Zona Franca Coyol.

Además, en ese mismo sector, las reinversiones llevan el sello de ‘Built to Suit’, o construcciones llave en mano, por las especificaciones de cada proceso.

Wong explica que se trata de desarrollos multivariable que entrelazan desde la búsqueda de permisos de construcción por parte del desarrollador hasta el manejo de la cadena de logística. En esas tareas, la palabra eficiencia se vuelve un imperativo, por la necesidad de cumplir con los objetivos en cuanto al plazo y presupuesto manifestado por las empresas.

“Desde la decisión hasta que se entrega el edificio puede tomar dos años. Entonces son procesos delicados en tiempo, tiene muchas variables y un desarrollador debe tener la capacidad de manejar esa multitud de variables”, comenta Wong.

En Zona Franca El Coyol, más del 70% de los clientes han tomado decisiones relacionadas con expandirse en el periodo 2020-2021 y prácticamente la totalidad de los clientes que tiene la zona franca ha hecho alguna expansión en todo el tiempo de operar.

El parque industrial cuenta con 32 clientes y unas 16.500 personas trabajando en él.

Uno de ellos es Microvention, que tiene tres edificios no colindantes dentro del parque y va por más. La empresa tomó la decisión de seguir adelante con la construcción de un nuevo edificio de 14.000 metros cuadrados en Zona Franca Coyol. Según la compañía, las proyecciones fueron analizadas aún con el impacto de la pandemia y ven un crecimiento sostenido a largo plazo.

Según mencionó la firma para un reportaje de Inversión Inmobiliaria el pasado, la nueva nave en su estado maduro podría estar generando entre 1.500 y 2.000 empleados nuevos.

Líder absoluto

A nivel general, Cinde asegura que en Costa Rica un 55% del flujo de inversión extranjera es por reinversión de las utilidades generadas por las filiales de las firmas multinacionales en el país.

Dentro de los parques de zona franca, que es donde están la mayoría de las empresas atraídas por la Coalición, ese porcentaje se eleva a un 81%.

Son las empresas del clúster de ciencias de la vida las que encabezan ese porcentaje y se ubican como el sector líder en reinversiones.

Solezzi anota que, muchas veces, las empresas de dispositivos médicos lo que hacen es traer a Costa Rica líneas de producción que se hacen en países como Estados Unidos, para mejorar la calidad y precio.

“Por supuesto que las empresas todos los años evalúan las facilidades alrededor del mundo: dónde se quedan o hacen expansión. Eso se llama mejorar la productividad”, continúa.

Para el director de la División Industrial y Logística de Cushman & Wakefield/Ab Advisory , Bernal Rodríguez, los datos también deben de contemplar inversiones más allá del régimen, que también son dinamizadoras de la economía y que, además, son de capital nacional.

A modo de ejemplo, señala empresas nacionales como Macopa, con un plan de reinversión a través de una nueva planta en la provincia de Puntarenas.

Condicionantes vitales

Pero los buenos números traen retos para todos los actores involucrados. Entre ellos, y quizá el más recurrente de todos al analizar la atracción de inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica, es la de sacar la inversión fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Si bien Rodríguez, de Cushman & Wakefield, coincide en que la proyección de crecimiento para la reinversión “es enorme”, asegura que eso será posible en la medida en que el país siga posicionando más parques industriales fuera del centro del país.

Enfatiza en que los grandes parques empresariales a nivel nacional, y en la GAM, han tenido absorciones de reinversión importantes en los últimos años y eso, tarde o temprano, limita la oferta.

A modo de ejemplo, menciona desarrollos como Solárium en Liberia, el parque empresarial La Ceiba en Orotina, con al menos dos empresas instaladas, como oferta fuera del centro. Además, otros dos parques en la zona de Grecia: Activa Parque Industrial y próximamente el parque de Coyol Free Zone en esa localidad.

“Estos proyectos fuera de GAM tienen fácilmente más de 200 hectáreas a nivel de m2 de tierra disponible. De esas 200 hectáreas, se puede desarrollar un 50%. Entonces desde una perspectiva general tenés para desarrollar 100 hectáreas de techo solo en esos proyectos. Y eso sin considerar proyectos en su estado más básico”, comenta Rodríguez.

Con esa dinámica constructiva en las afueras, los beneficios saltan a la vista: generación de empleo, dinamismo económico y desarrollo residencial y comercial son algunos de ellos. Pero también viene encadenado a otros desafíos, como el de la necesidad de interconectar comunidades a través de una infraestructura vial sobresaliente, solo por citar alguno.

Por otra parte, seguir con buenos números depende de cómo el país siga enfrentando la preparación de más y mejor talento humano que responda a las necesidades de las nuevas inversiones.

Cinde detalla que Costa Rica tiene un faltante de profesionales en carreras de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. En 2019, la Coalición asegura que generó cerca de 17.000 empleos directos y, según las mismas empresas, de haber tenido el país más personal capacitado en esas áreas, se hubiese podido generar el doble de empleo.

Además, otro componente que apuntan los especialistas que puede frenar la competitividad del país está en el tema de productividad.

Solezzi comenta que Costa Rica tiene la labor de lograr un crecimiento de la economía más alto de lo que tiene hoy día, y para que eso ocurra tiene que mejorar su productividad laboral.

“El valor agregado del trabajador es grande y super potente dentro de zona franca, pero fuera, en aquellos sectores que no son exportadores, la diferencia de productividad es tres a cuatro veces más baja”, dice el gerente.

Por último, mantener una seguridad jurídica estable para las empresas es otro de los retos para que Costa Rica tenga un camino libre en las reinversiones de sus industrias.

Metros cuadrados aguardan por desarrollos

Inventario disponible para reinversión por provincia en Costa Rica.

Fuente: Datos en metros cuadrados (m2) al segundo trimestre del 2021, Cushman & Wakefield.

Cantidad de proyectos nuevos y reinversiones en Costa Rica

Periodo 2019 - 2021 

*Empresas ya instaladas que traen una nueva línea de producción o una nueva actividad de servicios
**Empresas ya instaladas que expanden su actual operación contratando más personal

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