Por Alejandra Soto
asoto@inversioninmobiliariacr.com

Descarga aquí el pdf.

En poco más de 108.800 kilómetros cuadrados de territorio, Guatemala se jacta de tener una amplia diversidad biológica, cultural y climática; la urbe y el mercado más grande de la región centroamericana; así como una población mayoritariamente joven y con diversa formación.

Contar con una posición geográfica privilegiada, inmediata a uno de los mercados más grandes del mundo, así como una macroeconomía estable, colocan al país como un atractivo proveedor de bienes y servicios, y un generador de interés para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Así es como Guatemala se promueve al mundo y busca llenar las expectativas de los inversionistas. En los últimos años, sector público y privado han unido esfuerzos para marcar una nueva era en el país y promover los atractivos que hacen de esta nación un centro de negocios orientado al emprendimiento y la empresarialidad, fortalezas que facilitan la realización de negocios y la preparación del recurso humano.

De tal cuenta, hoy Guatemala busca ser un faro de atracción de inversiones y se encuentra en un momento de particular fortaleza en la concreción de esfuerzos destinados a mejorar sus capacidades internas, así como encontrar solución inmediata a los obstáculos que aún demeritan el interés de los inversionistas.

Con el plan “Guatemala no se detiene” como estandarte, distintos sectores del país promueven una estrategia holística para impulsar un crecimiento económico inclusivo. La meta es generar 2,5 millones de empleos de buena calidad en 2030, 1,5 millones de esos puestos de trabajo corresponden al incremento de las exportaciones de 20 productos en los que Guatemala ya destaca y al aumento de la inversión en sectores de leapfrogging. Además de un millón de empleos correspondientes a la inversión en infraestructura.

Hasta el momento los resultados han sido esperanzadores. El plan fue presentado a finales de 2020 y un año después rindió cuentas con alrededor de $3.470 millones en atracción de IED, triplicando la meta de $1.200 millones establecida por el Ministerio de Economía y rompiendo récord nacional de cifras registradas en los últimos 10 años.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title=""]Para 2022, los pronósticos de atracción de inversión también son alentadores. Al 7 de octubre, el país sumaba $1.631 millones de divisas generadas a través de inversión extranjera, cifra que supera la meta de $1.500 millones propuesta a inicios del año.[/quote]

Según la agencia privada de promoción de inversiones Invest Guatemala, derivado de la pandemia del COVID-19 y la relocalización de las cadenas de suministro, el país se posicionó como un destino ideal para inversiones cuyo principal mercado está en Norteamérica.

“La cercanía con este mercado hace que no existan disrupciones en las cadenas de valor, el acceso a ambos océanos permite que el transporte sea más eficiente y menos costoso, mientras la estabilidad económica y certeza jurídica que se brinda a inversionistas es realmente único en la región”, destaca María Eugenia Tabush, directora de la agencia.

Aprovechando ese contexto, los distintos sectores guatemaltecos involucrados en el plan de atracción de inversiones se han lanzado con ahínco a promover lo atractivos que ofrece Guatemala para los inversionistas, con la meta de convertir al país en un hub de la región.

Un país resiliente

Uno de los grandes atractivos que promueve Guatemala es su estabilidad macroeconómica, considerada un aspecto clave para el inversionista al momento de elegir dónde instalar su operación.

El país destaca por mantener un tipo de cambio estable desde hace más de 20 años, un crecimiento económico promedio de 3,4% en los últimos ocho años, un nivel de inflación moderada, el nivel de deuda soberana más baja de la región, así como un sólido sistema financiero compuesto por 17 entidades bancarias.

“Somos el país con la mejor macroeconomía de la región, con la moneda más estable de los últimos años en toda América Latina. De hecho, en todo el continente americano, el quetzal es la moneda más estable después del dólar”, afirma Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).

Esa estabilidad quedó demostrada en 2020 durante el momento más crítico de la pandemia, cuando Guatemala destacó como el segundo país más resiliente en América y el primero de América Central, con un PIB de -1,5%. Mientras, para 2021 tuvo un crecimiento real de 8% y el pronóstico para 2022 es de un crecimiento económico entre 3% y 5%.

“La estabilidad de nuestra economía es el factor que nos permite superar las crisis, mantenernos estables y que los shocks externos no sean tan fuertes para nuestra economía. Aquellas naciones que no tienen estabilidad macroeconómica les provoca fluctuaciones muchísimo más fuertes, por ejemplo, en materia de tipo de cambio, en temas inflacionarios y sobre todo con picos de caídas bastante importantes en su crecimiento económico y Producto Interno Bruto”, destaca Claudia Galán, directora económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Es una de las economías menos volátiles de América Latina y ha manifestado un crecimiento económico por arriba del promedio de esa región. En los últimos 40 años, la única vez que tuvo una contracción en su economía fue en 2020, por la pandemia.

“La perspectiva a futuro es positiva, con un crecimiento estimado para el período 2022-2024 superior a Latinoamérica y con un buen inicio este año. Es la novena economía a nivel latinoamericano con un potencial de crecimiento rápido”, añade al análisis Evelyn Córdova, asesora de Inversión Extranjera del Proyecto Creando Oportunidades Económicas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Costos competitivos

Según los entrevistados, hacer negocios en Guatemala resulta económico. La mano de obra es barata, así como el precio de la energía eléctrica que es el más bajo de Centroamérica ($55,20 M/W). En cuanto a logística, destacan menores tiempos y costos de exportación, también menores costos de banda ancha, así como el costo del Real Estate en cuanto a metros cuadrados de oficina o parque industrial.

El costo de la electricidad es uno de los más competitivos y estables de la región. El país ofrece la modalidad de “grandes usuarios” que permite a la empresa negociar su contrato de energía eléctrica. Además, el 75% de la producción energética es de fuentes renovables y, en 2021, la nación tuvo una sobreproducción del 76%.

En cuanto a los salarios, dependen de la actividad que realice la empresa, así como la cantidad de empleados que posea. El salario mínimo oscila entre $381,21 a $402,91 al mes, incluyendo bonificación. Cabe resaltar que hoy en día existe la ley de tiempo parcial, que le permite a las compañías contratar a personas en esta modalidad.

“La conectividad es bastante robusta. El costo promedio de 1GB de datos móviles es de $1,94. Mientras, en el tema de los alquileres, varían según la ubicación y características que busca el empresario, y su costo es de aproximadamente $8.00 por m2”, puntualiza la directora de la agencia privada Invest Guatemala.

El activo más importante del país

Guatemala posee el bono demográfico más grande de América Central, una población conformada por 17,7 millones de habitantes, de los cuales 12,5 millones están en edad laboral. “Hay suficiente mano de obra disponible para iniciar operaciones. Asimismo, el mercado laboral puede ajustarse rápidamente a las necesidades”, afirma Córdova.

Aparte del volumen de la fuerza laboral, destaca también la calidad del trabajo del guatemalteco, así como el potencial de capacitación según requerimientos específicos de las empresas en alianza con la Academia y el Instituto Técnico de Capacitación y de Productividad (INTECAP).

Los entrevistados hacen hincapié en la calidad humana de la mano de obra, caracterizada por mantener una buena actitud de trabajo, estar dispuesto a encontrar soluciones y no quedarse de brazos cruzados.

“No es un secreto, pero para los extranjeros lo más atractivo para invertir es la gente. El recurso humano guatemalteco tiene algunas características muy especiales que lo hacen muy atractivo, entre ellos está la calidez de su gente, la amabilidad, el enfoque nato al servicio, la diversidad que existe, la honradez y los valores tan fuertes que posee cada persona”, asegura Dani León Director Regional de AC Talentos.

Estas características son bien reconocidas internacionalmente, especialmente en Estados Unidos. Para Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana (AMCHAM), el guatemalteco es reconocido por su ética de trabajo.

“Los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos son muy solicitados y reconocidos por su compromiso laboral. Igualmente, el trabajador guatemalteco, en comparación al resto de la región, también es muy competitivo”, puntualiza Carrasco.

No obstante, el país enfrenta grandes desafíos en cuanto al nivel de educación de su capital humano, así como la poca oferta de personal bilingüe.

Según Nidia Ramírez, gerente de Recursos Humanos de Grant Thornton Guatemala, el recurso humano guatemalteco para la atracción de IED se puede ver desde dos perspectivas. La primera, la técnica académica, donde es importante aceptar cómo la amplia y deficiente brecha tecnológica en el país limita el acceso a recurso humano capacitado. Y la segunda, la pluriculturalidad social, en el sentido de emprendimiento regionalizado.

“Por falta de educación, no se cuenta con el mínimo para que los estudiantes puedan obtener los conocimientos necesarios y, al llegar a una vida adulta e ingresar al mercado laboral, puedan desempeñarse en áreas de trabajo competitivas en el mercado”, asegura Ramírez.

Otro gran desafío del recurso humano guatemalteco es el habla de idiomas extranjeros que les permita desarrollarse, por lo que los planes de atracción de inversión contemplan una serie de acciones para disminuir esa brecha, junto con la relacionada con la capacitación.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title=""]De acuerdo con el director de FUNDESA, la consultora McKinsey realizó un análisis sobre la brecha de capital humano e identificó que hay una oportunidad para la capacitación y formación en tres grandes áreas: inglés, programación/matemáticas y cómo poder acelerar los servicios gerenciales, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo acelerar empresas enfocándose en la productividad, en la renta y en los procesos para acelerar el flujo de caja de una empresa.[/quote]

“Ahorita hay un esfuerzo muy importante del gobierno de Guatemala de aumentar el presupuesto para becas, muy enfocadas en temas de inglés y matemáticas para precisamente poder acelerar la inversión. Estamos claros que si hoy se tuviera más personas que hablan inglés, se podrían generar unos 90.000 empleos muy fácilmente. El siguiente paso es la programación, aumentar la enseñanza de matemática y los servicios gerenciales”, agrega Zapata.

En el tema de educación, Invest Guatemala asegura que se han lanzado becas para capacitar a más personas en el área de enfermería, altas gerencias y de inglés. También están implementando programas piloto para brindar educación bilingüe a escuelas y maestros. Adicionalmente, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) ha desarrollado diversos cursos relacionados con tecnología, para que los guatemaltecos puedan acceder a mejores empleos gracias a las habilidades adquiridas.

“Todos estos esfuerzos han apoyado a que Guatemala atraiga inversión de sectores más especializados. Un ejemplo de ello es la nueva operación de la empresa japonesa Yazaki, que recientemente capacitó, junto con INTECAP, a la primera promoción de expertos en mediciones mecánicas y eléctricas y en neumática y electroneumática. Es así como paso a paso, Guatemala va mejorando y caminando hacia un mejor y próspero futuro”, afirma Tabush.

Luces y sombras en infraestructura

Guatemala cuenta con salida a dos océanos a través de dos puertos en la Costa Atlántica (Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios) y un puerto en el Pacífico (Puerto Quetzal), océanos separados a una distancia de 402 kilómetros.

En términos de comercio, con excepción de Panamá, los tres puertos marítimos guatemaltecos son de los que más volumen mueven en la región. Asimismo, en el ranking del Banco Mundial, The Container Port Performance Index 2021, Puerto Quetzal fue el noveno en rendimiento de la región centroamericana y México.

Su posición geográfica le permite tener acceso preferencial a mercados clave, como Estados Unidos y México. Asimismo, el país cuenta con dos aeropuertos internacionales, uno en la Ciudad de Guatemala y el otro en la ciudad de Flores, Petén, así como nueve aeródromos locales.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title=""]Según el sitio web de la Ventanilla Única para las Inversiones, más del 40% de las actividades económicas de Guatemala se desarrollan en tres principales sectores: comercio y reparación de vehículos (19%), industrias manufactureras (14%), y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (10%).Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala necesita $48,200 MM de inversión para cerrar la brecha en infraestructura vial. Se calcula que $9,600 MM podrían ejecutarse a través de Alianzas Público-Privadas.[/quote]

Esta conectividad logística le permite tener 22 aerolíneas comerciales, 11 aerolíneas de carga, la segunda operación de carga marítima más grande de Centroamérica y más de 10 líneas navieras.

A ello se suman 7.342 kilómetros de carreteras pavimentadas y caminos secundarios y terciarios, que permiten tener conectividad con el resto de Centroamérica y México. No obstante, mejorar su infraestructura es uno de los grandes retos, una lesión que ha tardado en sanar.

“Podemos tener la mejor de las economías, pero si se transita a una velocidad promedio de 17 o 20 km/h debido a las condiciones de algunas de las principales rutas, obviamente se pierde mucha competitividad. No obstante, es un tema que es más solvente a corto plazo con voluntad política”, opina Ricardo Rodríguez, analista económico senior en el Central American Business Intelligence (CABI).

El tema de la red vial siempre ha sido complicado y las condiciones climáticas que ha enfrentado el país recientemente han complicado la situación de las carreteras. Por ello, se realizan esfuerzos para solventar la situación, que incluyen mejoras en las principales carreteras, proyectos en los aeropuertos y puertos marítimos, entre otros.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title=""]Según el sitio web de la Ventanilla Única para las Inversiones, más del 40% de las actividades económicas de Guatemala se desarrollan en tres principales sectores: comercio y reparación de vehículos (19%), industrias manufactureras (14%), y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (10%)..[/quote]

En el marco del Plan Guatemala No Se Detiene, se apoya al gobierno en la estructuración de 52 proyectos que a corto plazo mejorarán la conectividad puerto a puerto, frontera a frontera y la movilidad en el área metropolitana. Adicionalmente, se impulsan reformas legislativas para facilitar las Alianzas Público-Privadas, para contar con una autoridad portuaria y mejorar el mecanismo para el desarrollo de la infraestructura vial, portuaria y aérea.

“Definitivamente tenemos que seguir avanzando como país en priorizar la infraestructura estratégica, no sólo de carreteras sino también de todos los servicios urbanos, de la conectividad aérea portuaria, incluso de servicios de agua, proyectos para mejorar el Aeropuerto Internacional La Aurora, crear nuevos aeropuertos, o incluso mejorar Puerto Quetzal o Puerto Barrios, que son entradas y salidas básicas de los productos en Guatemala”, agrega el director de FUNDESA.

Ventajas competitivas del país

Guatemala ocupa un lugar privilegiado en América, con una posición geoestratégica que busca ser un imán para la atracción de inversiones. Su cercanía geográfica con grandes mercados como Estados Unidos, México y Canadá, abren un abanico de oportunidades comerciales, financieras y logísticas para el país, que se caracteriza por su potencial suministro de materias primas y servicios para la región.

© 2022. Revista Inversión Inmobiliaria SRL. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.