Top 6 gigantes de la región en Centros Comerciales

La siguiente es la lista de los países con mayor densidad de centros comerciales, por cantidad de inmuebles. El ránking se elaboró gracias a los aportes de Colliers Internacional y reportes privados que contabilizan la cantidad de inmuebles de este tipo por país.


Por Adrián Piñar
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Foto: Fashion Mall, Park Lomas Verdes de Thor Capital, México

1. México

Jorge Lizan, Managing Director de Lizan Retail Advisors, explica que la región latinoamericana ha tenido un comportamiento muy activo entorno a la construcción de nuevos centros comerciales, y el caso de México no es sorpresa, ya que hay grandes empresas invirtiendo millones de dólares para crear nuevas plazas comerciales.

Este país cuenta con un inventario por arriba de los 584 centros comerciales. La inversión extranjera directa es uno de los principales motivos del crecimiento tan fuerte registrado, además de la llegada de nuevas empresas que detonará la construcción de centros comerciales para los próximos años, sobre todo en las zonas del Bajío, el Golfo, Querétaro, Mérida, San Luis Potosí León y Puebla, de acuerdo con Alberto Vázquez, socio de Auditoría y especialista en Real Estate de KPMG en dicho país.

Todo esto vendría a complementar la oferta que ya posee el gigante de la región en centros comerciales y que distribuye su inventario en polos de desarrollo, ubicados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Actualmente, Comercial Santa Fe y Toreo Parque Central son los dos malls más grandes del país, aunque esto se debe a las ampliaciones realizadas a lo largo del tiempo.

Desarrolladores como Planigrupo ya anunciaron sus planes de construir cuatro inmuebles de este tipo en territorio mexicano, más tres que serán remodelados. También desarrolladora inmobiliaria Abilia comunicó que construirá varios malls en un periodo menor a 5 años.

Luis Cantú, director de centros comerciales de Abilia, explicó que desde hace más de tres años la compañía tomó la decisión de enfocarse en el desarrollo de centros comerciales, sirviendo de plaza para inquilinos de mucho renombre como por ejemplo Sears, Forever 21, H&M y Cinépolis.


2. Brasil


Foto: Shopping Metropolitano Barra, Brasil

El reporte 2015 de la industria de centros comerciales en América Latina, elaborado por el Grupo de Inteligencia de Mercado del ICSC, muestra que Brasil es el país que cuenta con mayor número de habitantes, 201 millones de personas, aspecto que influye en la densidad comercial. En 2013, fue el país que recibió mayor inversión extranjera directa, unos $64 mil millones. Cuenta con 0,84 de índice de educación, representando al segundo más alto de la región; sin embargo, cuenta con el mayor coeficiente de desigualdad de 0,54. Respecto a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) al 2014, el PIB real per cápita es de $12.523.

El estudio señala además que Brasil es el segundo país con más centros comerciales, 511, que suman 13,5 millones de m2 de espacio rentable, con un ratio comercial urbano de 7,8 m2 por cada 100 habitantes, el segundo más bajo de los países en estudio. El tamaño promedio de sus centros comerciales es aproximadamente de 26.000 m2 comerciales. Según los reportes de MC15 Consultoría, en los últimos cinco años la industria creció 33% el número de los centros comerciales, 107 en total y 4 millones de m2 de espacio rentable. Los centros comerciales representan aproximadamente sólo 19% de los espacios de comercio minorista, el resto se desarrolla en formatos tradicionales en las principales avenidas de las ciudades y se ve afectado por comercio informal que se desarrolla en las llamadas “Ferias Libres”, que son mercado de productores donde se comercializan alimentos perecederos, particularmente frutas y verduras y por el contrabando que proviene de Paraguay y que se ofrece de casa en casa.

De acuerdo con la revista Forbes, algunas de sus principales plazas son: Sao Conrado Fashion Mall, el centro comercial más sofisticado de Río de Janeiro; Botafogo Praia, Shopping da Gávea, El Dorado, Aricanduva.


3. Colombia


Foto: Titán Plaza, Bogotá

Con un inventario de poco más de 196 centros comerciales, Colombia ocupa la tercera plaza a nivel latinoamericano, principalmente con desarrollos en Bogotá y Medellín.

Aurora Turriago, Marketing & Research Director en Colombia de Colliers International, explica que en los últimos 5 años se han construido 60 centros comerciales y se esperan alrededor de 36 proyectos finalizados para el 2018, en donde el 61% de esta nueva oferta estará ubicada fuera de la capital colombiana, llevando ahora a las ciudades secundarias a tener impacto en este sector. Mientras, en Medellín los ciudadanos tendrán en 2018 siete nuevos centros comerciales, de los cuales dos se encuentran en construcción y el restante se encuentra sobre planos. Por otro lado, la ciudad de Cali contará con alrededor de siete proyectos nuevos, tres de ellos en construcción y serán inaugurados en 2017.

Por último, en los próximos tres años, el Caribe colombiano contará con diecisiete nuevos centros comerciales, según la Asociación Colombiana de Centros Comerciales. Serán siete en Barranquilla, tres en Cartagena, tres en Valledupar, dos en Montería y uno en Sincelejo. La mayoría de estos proyectos se encuentran en construcción, agregó Turriago.

En los últimos cinco años, empresas internacionales, como las chilenas Parque Arauco, Cencosud and Mall Plaza, y la portuguesa Sonae Sierra, han traído el enfoque de un único propietario a la administración de los centros comerciales. Cerca de un 15% del mercado colombiano está ahora operado sobre esta base, frente a sólo un 7% en 2010, según datos de Acecolombia.


4. Argentina


Foto: Centro comercial Las Palmas del Pilar, Buenos Aires

La cantidad de Shoppings Centers en Argentina ha venido creciendo entre un 3 a un 6 % en los últimos años, bajos porcentajes en comparación con el resto de los países de Latinoamérica. Esto se explica por la importancia del mercado de retail a la calle, donde en cada ciudad existen avenidas y centros a cielo abierto que convocan a las principales marcas, y donde se concentra promedio en los últimos años el 75% de la venta minorista, detalla Marcelo Zuliani, gerente comercial de Colliers International división Argentina.

El experto señala que actualmente existen dos grandes desarrolladores de Shoppings Centers en Argentina: Cencosud e IRSA. El grupo chileno Cencosud posee el 40% de participación de mercado y un 98 % de ocupación en sus 17 centros comerciales. En total, cuentan con 200 mil metros cuadrados de superficie rentable distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y las principales capitales del interior del país.

En tanto, el grupo IRSA posee 15 centros comerciales, totalizando 406.000 m² de área rentable. IRSA centra sus desarrollos principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país.

En total Argentina dispone de más de 120 centros de comercio y su panorama es muy distinto, lleno de optimismo.

“El gobierno de Macri, elegido a fines del año pasado, ha comenzado un proceso de normalización de las variables económicas y es de esperar que en los próximos meses la económica se recupere y comience a crecer”, concluye Zualiani.


5. Perú


Foto: Mall del Sur, Perú

La evolución de los centros comerciales en Perú se dio de manera significativa en la última década, con el desarrollo y expansión de este tipo de inmuebles a otras ciudades fuera de Lima.

Actualmente, se encuentran en construcción cinco inmuebles de gran tamaño. Aun así, el nivel de penetración del comercio moderno en el país es bajo. Actualmente la oferta en este país es de 88 en todo el país, explica Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers International Perú.

El experto agrega que, además de la ciudad capital, los desarrollos se han dado en otras importantes, ya sea por las actividades económicas que se desarrollan o por la densidad de población existente. Muchas de estas ciudades no contaban con oferta de retail moderno. Por su ubicación, en primer lugar, se dieron en ciudades costeras, para llegar luego a zonas andinas y de ceja de selva.

“Los principales desarrolladores de CC en Perú son: InRetail (Perú), Grupo Breca (Perú), Grupo Wong (Perú), Inversiones Centenario (Perú), Parque Arauco (Chile), Falabella (Chile), Mall Plaza (Chile), Cencosud (Chile). A nivel de marcas internacionales, recientemente se observa la instalación de las fast fashion, como H&M, Forever21 y Zara, por ejemplo”, asegura.


6. Chile


Foto: Mall Plaza Egaña, Chile

Rafael Aresti, Gerente del Área Retail de Colliers International Chile, explica que la evolución de centros comerciales en este país ha sido importante. Dentro de este mercado, los Strip Center y Power Center son los que más han evolucionado. En toda la periferia de la Región Metropolitana hay gran número de centros comerciales, hay mucho inversionista que está invirtiendo en este tipo de activos. Lo mismo sucede en regiones, cada día una mayor demanda por comercio, y en las que han proliferado en número y calidad, se está apostando por grandes centros comerciales y también centros comerciales de menor escala, pero con una oferta de tiendas más sofisticada.

El inventario en inmuebles de este tipo está a poco más de 79 y las regiones que mayor desarrollo han tenido son las del sur tales como: Temuco, Curicó y Talca. Dentro de la Región Metropolitana toda la zona Oriente de la capital es la que ha tenido un mayor desarrollo.

“Como dato curioso, se han incentivado con buenos restaurantes y tiendas de lujos, obviamente teniendo una buena seguridad. El cliente para ir a buenas tiendas requiere, tener facilidad de acceso a estacionamientos y seguridad, y eso es lo que se ha potenciado”, concluye Aresti.

Fuentes: Colliers International y Reporte de Centros Comerciales 2015, International Council of Shopping Centers (ICSC).

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